تعریف سرنخ در مایکروسافت CRM

هر زمان که یک مشتری برای یک درخواست جدید با شرکت شما تماس می گیرد یک سرنخ جدید ایجاد می شود. کارشناسان تیم فروش موظفند فعالیتهای مناسب روی این سرنخ انجام دهند و آن را تبدیل به یک فرصت تجاری کنند. فعالیتهایی نظیر پی گیری، تماس تلفنی، ارسال پیامک، ارسال فاکس، قرار جلسه و ...

با چند مثال مساله را روشن تر می کنیم:

1- زمانی که شما یک مشتری به غرفه شما در نمایشگاه وارد می شود و اطلاعات وی و درخواستش ثب می شود. یک سرنخ تجاری در نرم افزار سی آر ام  ثبت شده است.

2- زمانی که یک آگهی مناقصه توسط کارشناس تیم فروش شما در روزنامه دیده و ثبت می شود. یک سرنخ جدید در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری شکل می گیرد.

3- زمانی که مشتری با شما تماس می گیرد و اطلاعات درخواست او ثبت می شود. یک سرنخ جدید در نرم افزار CRM ذخیره می شود.